中國電解鋁工業(yè)發(fā)展風(fēng)向預(yù)測
發(fā)稿時間:2014-11-27自2001年取代美國成為最大的電解鋁生產(chǎn)國以來,中國鋁工業(yè)的發(fā)展由“快車道”進入“飆車道”,一路狂奔之下,到2013年,中國電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的44%、42%,產(chǎn)能更是搶下全球總產(chǎn)能的半壁江山。與大干快上相隨相伴的,是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,競爭空前慘烈,產(chǎn)品售價與成本倒掛,行業(yè)景氣指數(shù)進入漫長的“冰川時期”。中國鋁企業(yè),正在經(jīng)受虧損成為新常態(tài)的痛苦煎熬……
鋁企業(yè)的苦日子何時能夠熬到頭?中國鋁工業(yè)的出路在哪里?鋁,還能做么?
筆者在深入分析的基礎(chǔ)上,對“十三五”及遠(yuǎn)期鋁業(yè)發(fā)展的后勢作了預(yù)測。
預(yù)測一:機遇猶存
未來20年乃至更長時期,鋁的發(fā)展仍處在重要戰(zhàn)略機遇期。首先,中國經(jīng)濟的發(fā)展是中國鋁工業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。中國鋁消費的增長與中國經(jīng)濟的增長密切相關(guān),過去10年,全國GDP增長率平均達(dá)到9.8%,而全國電解鋁消費的平均復(fù)合增長率高達(dá)17.1%,后者是前者的1.75倍。即便未來中國經(jīng)濟進入換檔期,按照中高檔增速7%計算,原鋁消費的增長率也在12%以上。黨中央提出了“兩個百年”的奮斗目標(biāo),在這一目標(biāo)的指引下,全面深化改革、新型城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的推進,都為中國經(jīng)濟持續(xù)增長提供了強勁的動力。其次,鋁的市場空間依然寬廣而持久。在中國鋁的消費結(jié)構(gòu)中,建筑、交通是消費鋁的兩個最大行業(yè),合計占鋁的總消費量60%以上,而這兩大行業(yè)恰恰是城鎮(zhèn)化最大的受益行業(yè)。中國目前的城鎮(zhèn)化率為53%,要提升到75%以上,至少還要付出20年的努力,這意味著對鋁消費的強勁拉動至少會持續(xù)20年以上。
預(yù)測二:西進趨緩
過去10年,我國11次上調(diào)電價,電解鋁用電成本從占鋁冶煉總成本25%上升到40%以上,最高時占到總成本50%。如此之高的用電成本,嚴(yán)重扭曲了電解鋁的競爭格局,使得電價成為了決定電解鋁競爭力的唯一因素。因此,近年來,電解鋁的投資主體紛紛“走西口”,將資本投向西部地區(qū)以占領(lǐng)電價洼地。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2010年以來,國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增量90%以上在西部地區(qū),電解鋁的西進大潮以不可阻擋之勢奔騰而去,就此刷新和重構(gòu)了電解鋁的分布格局。最新數(shù)據(jù)表明,今年前7個月,新疆電解鋁產(chǎn)量達(dá)到227.5萬噸,一舉取代河南成為中國電解鋁第一生產(chǎn)大省。
然而,電解鋁的西進,在充滿誘惑的同時,也充滿隱憂。首先是環(huán)境的承載能力有限。西部地區(qū)生態(tài)非常脆弱,電解鋁冶煉污染帶來的影響,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中東部地區(qū)。一旦生態(tài)遭受破壞,造成的危害將是災(zāi)難性的,恢復(fù)起來極其艱難,甚至永遠(yuǎn)無法修復(fù),尤其是那些江河源頭受到污染,會直接影響到下游流域,影響到子孫后代。其次是運輸成本高。一般情況下,生產(chǎn)1噸鋁,運輸?shù)耐掏铝吭?噸左右。西部地區(qū)遠(yuǎn)離原料供應(yīng)地,也遠(yuǎn)離市場,生產(chǎn)原料和產(chǎn)品都需要從中東部地區(qū)遠(yuǎn)距離運送,生產(chǎn)和銷售每噸鋁的運輸成本在1700元以上。第三是運力受制約。拿新疆來說,目前從新疆至內(nèi)地只有一條鐵路線,在產(chǎn)量不大的情況下,運力尚有些吃緊,一旦產(chǎn)量增大,特別是遇到棉花運輸高峰,將會出現(xiàn)“鋁棉”互搶車皮的現(xiàn)象,在冬季封凍條件下運力下降情況就更嚴(yán)重了。還有人力資源問題,西部省份尤其是新疆技術(shù)工人缺少,從中東部調(diào)人不僅困難而且成本激增。在這些因素的共同作用下,西部地區(qū)電價優(yōu)勢被抵消后發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢并不如想象的那樣明顯。事實正是如此,西部地區(qū)電解鋁新生產(chǎn)線形成的速度以及投產(chǎn)后的效益遠(yuǎn)低于預(yù)期。
筆者還認(rèn)為,如果電力體制改革得到實質(zhì)性推進,真正實現(xiàn)了市場對電力資源配置起決定性作用,電價“破冰”那就只是早晚的事,這樣一來,西部地區(qū)電價優(yōu)勢可能會化為烏有。
預(yù)測三:東退加速
電解鋁“西進”“東退”,這是不可逆轉(zhuǎn)的市場行為。試想,在目前條件下,如果西部(A)電價在0.3元以內(nèi),中東部(B)電價在0.5元以上,那么,在西部地區(qū)和中東部地區(qū)生產(chǎn)一噸鋁,僅電力成本就相差2800元,即便西部的鋁加上1700元運輸費,也還有1100元的成本優(yōu)勢。具體說來,當(dāng)A生產(chǎn)鋁的完全成本為13550元/噸時,B生產(chǎn)鋁的完全成本為14650元/噸,在電解鋁售價為14000元/噸時,A仍能盈利450元/噸,B則虧損650元/噸,市場競爭的結(jié)果,一定是低成本產(chǎn)能A淘汰高成本產(chǎn)能B。經(jīng)過兩年的等待觀望和苦苦支撐,高成本生產(chǎn)線再也虧損不起,目前已有近500萬噸電解鋁產(chǎn)能關(guān)停,像貔貅那樣只吃不拉的電解鋁“西進東不退”現(xiàn)象已不復(fù)存在,電解鋁“東退”的多米諾骨牌效應(yīng)正在顯現(xiàn)。至于要退到什么時候為止,筆者在這里給出一個等式:3500萬噸-2500萬噸=1000萬噸,第一個數(shù)是現(xiàn)有產(chǎn)能,第二個數(shù)是市場允許保留的產(chǎn)能,等號后邊的數(shù)是過剩的產(chǎn)能。因此,筆者估計,未來中東部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的退出,可能會像錢塘江退潮那樣蔚為壯觀。
預(yù)測四:外移風(fēng)生水起
向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,這是國際上治理產(chǎn)能過剩的一種通行做法。這種做法在“十三五”時期和之后會風(fēng)生水起,成為中國鋁工業(yè)發(fā)展一道新的風(fēng)景線。
首先,資源制約必須外移。目前的情況是,我國用占全球不到3%的鋁土礦資源支撐著超過全球總產(chǎn)能50%的電解鋁、氧化鋁生產(chǎn),這種情況既不正常也不可持續(xù)。2013年,中國進口鋁土礦7152萬噸,對外依存度遠(yuǎn)超石油、鐵礦石,對鋁產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)、可持續(xù)運行帶來嚴(yán)重威脅。而全球鋁土礦儲量非常豐富,資源量達(dá)550億~750億噸,足夠開采300年。因此,鋁土礦產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移是必然選擇。
其次,過剩產(chǎn)能需要外移。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的“四個一批”中,就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”。我國電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,但我們的周邊國家卻嚴(yán)重短缺。比如越南鋁土礦蘊藏量排名世界第三,電解鋁產(chǎn)能至今為零;印尼鋁土礦產(chǎn)量巨大,電解鋁產(chǎn)量卻非常小;印度年度人均鋁的消費量只有1千克,要達(dá)到世界平均水平7.2千克還有很大的差距。向這些國家轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能,發(fā)展的空間非常大。
第三,降低成本需要外移。電價已成為制約電解鋁競爭力的主要因素。從全球視野來看,世界主要鋁的生產(chǎn)國大都采用水電,電價在0.1元左右,比我國西部地區(qū)的電價還要低很多。因此,即便是我國西部地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)線也不具備國際競爭力,這也是我國電解鋁為什么長期以來只進口不出口的原因之一。而中東國家雖然鋁土礦匱乏,但能源富足,電價便宜,把我國的電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到那些地方,具有較大的成本優(yōu)勢。